Лялин понимает, что операцию по разоблачению Червони сорвал Михай, чтобы защитить Савко, которому принадлежала кузница, где хранились запрещённые вещества. Лишившись возможности взять Червоню с поличным, следователь даёт распоряжение подчинённым выбить из Яны показания о деятельности деда любой ценой. Михай идёт ва-банк, чтобы спасти брата от гнева Червони, и признаётся барону, что поджёг кузницу, чтобы не позволить полиции найти товар. Червоня выходит на Лялина и заключает с ним сделку в обмен на имя «крота», тот указывает на Диану. Савко добивается разрешения старейшин принять Михая обратно в общину, но вскоре узнаёт о том, что брат сотрудничает с правоохранительными органами. Савко решает убить Михая, но ему не хватает духу. Мэр Маслов держит Катю взаперти, но девушка хитростью сбегает из дома к Рамиру. Червоня находит билет на самолёт в Москву на имя Дианы, и ему приходится поверить словам Лялина. Барон жестоко наказывает Диану и требует от Рамира расправиться с ней. Следователь Воронцов приступает к исполнению приказа начальника и допрашивает Яну, применяя методы устрашения и пытки.